RFI - Chronique des Matières Premières

Après la deuxième attaque de navires en un mois près du détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce du pétrole, les cours du brut ont bondi jeudi, mais sont restés stables vendredi. Ce sont les assurances et le transport maritime qui connaissent la plus forte inflation. Les attaques en mer d’Oman font flamber les assurances et le fret beaucoup plus que le pétrole ! Les cours du brut ont certes grimpé de 4 % jeudi, juste après les explosions qui ont touché deux navires près du détroit d'Ormuz. C'est le passage d'un tiers du commerce maritime de brut. Pourtant, il n'y a pas eu de flambée sur les marchés financiers du pétrole, que ce soit à Londres ou à New York. Vendredi, la hausse s'est réduite à + 1 %. Le prix du baril de Brent, le pétrole de la mer du Nord, a même décliné sur la semaine, puisqu'il ne valait plus que 62 dollars vendredi contre près de 69 dollars lundi dernier. L'AIE calme les cours Le contexte économique n'est pas favorable à une flambée des prix du brut, et là ce sont les guerres commerciales plus que les escarmouches dans le Golfe qui pèsent sur l'activité mondiale et donc sur la demande de pétrole. Une demande qui n'augmentera que de 100 000 barils par jour cette année, estime l'Agence internationale de l'Énergie (AIE), dans ses nouvelles prévisions publiées vendredi. Ces chiffres ont calmé la hausse des cours du brut. Les assureurs maritimes et la « fortune de guerre » En revanche, le transport du pétrole est en train de connaître une inflation sans précédent, les explosions ont mis tout le secteur maritime international en émoi. Il en coûte près de 20 % de plus depuis jeudi pour affréter un tanker du Moyen-Orient vers l'Asie. Les primes d'assurances elles aussi s'envolent. Six tankers attaqués en un mois, « c'est une aggravation des risques, en particulier des risques de ce qu'on appelle dans notre jargon "la fortune de guerre", et les torpilles en font partie, explique le président de Filhet-Allard, courtier d'assurance maritime international.Ces primes spécifiques ont doublé en une semaine pour un supertanker. « Une grande partie du golfe Persique n'est plus en tarif automatique : la garantie est accordée au cas par cas, en fonction de l'évolution de la situation, avec des primes d'assurance valables sept jours. » Ce sont ces frais supplémentaires-là qui pourraient in fine se répercuter sur le coût des cargaisons d'hydrocarbures et renchérir le pétrole pour les acheteurs et les consommateurs, même si le prix du produit lui-même ne bouge pas tant que ça pour le moment.

Sa nomination en début de semaine a provoqué la surprise au Gabon : Lee White, un Britannique naturalisé Gabonais, a reçu le portefeuille de la Forêt. Ce sera un défi pour ce fervent défenseur de la nature qui n'a pas toujours ménagé l'administration. Le premier et le plus grand défi de Lee White sera de se faire accepter par le ministère dont il a désormais la charge au Gabon : celui des Forêts, de la Mer et de l'Environnement. Et ce ne sera pas une mince affaire. Il s'est fait beaucoup d'ennemis dans cette administration en dirigeant l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon, devenue depuis peu l'Agence nationale pour la protection de la nature. Un véritable ministère bis, et ce, par la volonté du président Ali Bongo, dont Lee White est très proche. Ministère bis La politique forestière était donc déjà en grande partie sous son autorité. Lee White ne s'est pas contenté de protéger la faune dans des parcs nationaux, en particulier les éléphants. Si l'interdiction en 2009 d'exporter le bois brut, les grumes, n'est pas directement de son fait, l'interdiction d'exploiter l'ozigo, un arbre tropical dont les fruits sont consommés par la population, c'est lui, rappelle Alain Karsenty, expert du bois tropical au Cirad. L'obligation pour toutes les concessions forestières d'être dorénavant certifiées FSC, ce qui est sans équivalent dans le monde, c'est encore lui. Conservation L'interdiction d'exporter le kevazingo, c'est lui également. Pas étonnant donc que Lee White ait été nommé après la révélation du détournement de plus de 350 conteneurs de ce bois précieux, retrouvés dans les entrepôts d'entreprises chinoises. C'est le scandale qui a précipité le remaniement ministériel au Gabon. Ali Bongo hésitait jusque là à nommer un Blanc au gouvernement, le « kevazingogate » lui a permis de sauter le pas. Lee White est irréprochable sur le sujet. Olam tout puissant Le ministère qu'il dirige désormais reprendra-t-il pour autant la main sur la gestion de la forêt ? Pas si sûr. Cette gestion a été largement privatisée en quelques années et confiée à Olam, le groupe indo-singapourien qui pilote avec l'Etat gabonais la transformation du bois dans la zone franche de Nkok. Sans appels d'offres publics. Désormais ministre, Lee White a deux priorités : augmenter les aires protégées et réduire l'exploitation du bois aux seules concessions qui auront les moyens de se faire certifier FSC, sans galvauder ce label. Quitte à ce que les forêts dégradées, elles, soient abandonnées, comme le souhaite d'ailleurs Olam, à la culture de l'hévéa et de l'huile de palme.

La nouvelle a déjà fait remonter les cours du cacao mercredi. Les deux plus grands producteurs de cacao de la planète, le Ghana et la Côte d'Ivoire annoncent qu'ils « suspendent » les ventes de la récolte 2020-2021. Pour obtenir un prix plancher de leurs acheteurs. Au moins 2600 dollars la tonne de cacao, sinon rien... C'est l'exigence des deux géants mondiaux, Ghana et Côte, qui affichent un front commun depuis quelques mois, après avoir été longtemps les frères ennemis du cacao. Depuis Accra la capitale ghanéenne, le directeur général du COCOBOD, l'organe public de gestion de la filière ghanéenne, vient d'annoncer que les deux pays « suspendent jusqu'à nouvel ordre les ventes de la récolte 2020-2021 pour préparer la mise en place de ce prix plancher ». De 750 à 1055 FCFA le kilo au producteur ? C’est une menace adressée aux acheteurs. Mais une menace seulement, pour l’instant, car la commercialisation de cette récolte 2020-2021 n’a pas commencé, la récolte est dans ces deux pays vendue par anticipation et cela débute en général au milieu de l’année précédente. C’est sur cette base que l’on peut définir ensuite le prix au producteur appliqué un an plus tard. À partir d’octobre 2020, le gouvernement ivoirien souhaiterait consacrer aux planteurs 70 % des 2600 dollars demandés aux acheteurs. Cela reviendrait à payer les producteurs 1055 FCFA le kilo, contre seulement 750 FCFA aujourd’hui, quand ce prix minimum est respecté... Ce serait donc une hausse considérable pour les planteurs, + 40 %. Cacao « pas assez cher » selon Cémoi Pourtant, ce n'est pas la panique chez les gros acheteurs de la filière. Un négociant de poids souligne qu’« il faudra certes beaucoup de trésorerie supplémentaire, ce qui risque de fragiliser les exportateurs locaux, mais que tout ce qui va dans le sens des producteurs est bon. Si tout le monde joue le jeu, y compris les chocolatiers qui, estime-t-il, font des marges importantes, ça se répartira, juge-t-il, sur toute la chaîne ». Le PDG du chocolatier français Cémoi dit de son côté « soutenir la hausse des prix au planteur. Globalement, dit-il, le cacao est une matière première qui n'est pas assez chère ». Quant à Nestlé, la multinationale suisse dit « attendre avec intérêt la poursuite des discussions constructives qui identifieront des mesures réalisables. » Il est vrai que le marché du cacao est plutôt porteur en ce moment, avec une demande forte sur tous les continents, ce qui explique le meilleur niveau des cours, qui n’est plus très éloigné désormais des 2600 dollars exigés par les deux géants du cacao. Toutes les discussions à venir vont porter sur le mécanisme à mettre en place si les cours devaient plonger à nouveau.

Quel prix pour le lithium ? Le marché grandissant de ce métal blanc est tout sauf transparent. Pour y remédier, la bourse des métaux de Londres vient de faire des annonces sur un futur contrat, mais il est loin de faire l'unanimité. Il y a des remous dans les salars de lithium ! À Santiago, la capitale du Chili, pays qui abrite les plus grandes réserves de ce métal blanc, se tient depuis deux jours une conférence consacrée au lithium et à cette occasion le London Metal Exchange, la Bourse londonienne des métaux, a donné des précisions sur un futur contrat dédié au lithium. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces annonces du LME n'ont pas fait que des heureux. Pour les utilisateurs et les investisseurs Il y a pourtant une vraie demande de transparence sur les prix du lithium. Depuis qu'il est sorti d'un usage confidentiel, dans la verrerie, pour devenir le métal des véhicules du futur, il est convoité par les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles. Tous ces utilisateurs veulent avoir une visibilité sur le coût de leur approvisionnement, pour s'arbitrer, gérer leurs risques. Difficile quand il n'y a pas de prix de marché reconnu par tous, comme il y en a pour le cuivre. La seule information publique existante, est celle, mensuelle, des douanes chinoises, mais sans distinction des qualités de lithium, ni d'indication sur la date du contrat. Et Pékin a suspendu cette publication en avril...Difficile aussi dans ces conditions de décider les banques, les investisseurs, à s'engouffrer dans ce marché. Hostilité des grands producteurs miniers Pourtant le nouveau contrat de la bourse londonienne des métaux est très controversé. D'abord sur le choix qu'a fait le LME de son prestataire : Fastmarkets, anciennement Metal Bulletin, est une agence d'information sur les prix qui a un large spectre de matières premières, mais qui n'est pas spécialisée dans le lithium.Surtout les grands producteurs miniers sont plus que réticents à abandonner l'opacité de leurs contrats à long terme, pour s'aligner sur une cotation en temps réel. D'autant que cette cotation s'est effondrée, le carbonate de lithium a perdu plus de la moitié de sa valeur en un an. Malgré les perspectives florissantes à moyen et long terme pour le lithium, la demande à court terme s'est calmée, la substitution partielle par le nickel avance. Et l'offre minière de lithium a explosé en quelques mois. Il y a même une surproduction actuellement. Pas une commodité ? Le numéro un mondial, Albermarle, a tout de suite annoncé la couleur à Santiago : il ne participera pas au contrat du LME, il ne fournira pas d'informations sur les prix. L'argument du géant américain ? Le lithium est un composant chimique, et pas selon lui, une commodité.

Huile de palme, soja, bois et cacao... Par ses importations, l'industrie agroalimentaire européenne contribue toujours à la déforestation, malgré quelques progrès. Les importations européennes de produits tropicaux sont encore loin d'épargner les forêts. C'est le bilan de l'ONG néerlandaise IDH, l'Initiative pour un commerce durable.Or la déforestation, dans le monde, est à 80% due aux activités agricoles. Progrès sur l'huile de palme L'Europe a tout de même progressé sur l'huile de palme, observe l'étude, publiée ce mardi. 74% des approvisionnements européens sont aujourd'hui certifiés durables, c'est-à-dire couverts par le label RSPO, qui est devenu plus exigeant. La pression des consommateurs était très forte sur cette matière première. Bois et soja à la traîne Mais ce n'est pas le cas du soja ou du bois tropical. 28,5% seulement du bois tropical est certifié durable quand il entre en Europe, souligne IDH. Pour le soja, c'est encore pire : seuls 22% des importations respectent les lignes directrices de la FEFAC, la fédération européenne des fabricants d'aliments du bétail, pour ses approvisionnements en soja, et seulement 13% sont certifiés zéro déforestation. Il y a pourtant une production durable et responsable de soja suffisante, mais elle ne trouve pas preneurs. Disparités en Europe Du nord au sud de l'Europe, les efforts de l'agro-industrie ne sont pas les mêmes. Question de budget des entreprises et de législation des États membres, peu contraignante pour l'heure... La France, qui s'est dotée d'une loi contre la déforestation importée, est certes la meilleure élève pour l'huile de palme, 99% de ses importations alimentaires sont certifiées durables, devant les Pays-Bas et l'Allemagne. Mais les Pays-Bas font beaucoup beaucoup mieux que la France pour les importations de soja, à 83% conformes aux directives de la FEFAC. Moins de 20% des importations françaises le sont.Quant à l'Europe du Sud elle est très en retard : moins de 3% du soja suivent les recommandations anti-déforestation pour l'oléagineux or ces trois pays importent à eux seuls 30% des besoins européens en graines et en tourteaux de soja. Accélerer le pas Il faut donc accélérer le pas, conclut le rapport. Pour toutes ces matières, comme pour le cacao, où tous les pays européens ne se sont pas encore donné d'objectif zéro déforestation d'ici 2025, l'Europe, en augmentant son approvisionnement durable, pourrait, conclut l'ONG, avoir un effet d'entraînement sur les autres marchés du monde. Et cet approvisionnement durable, en huile de palme, en soja, en bois ou en cacao, pourrait alors devenir, espère-t-elle, la norme mondiale.